王靖嫻、董蘭軍

　　數(shù)控機床即數(shù)字控制機床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。根據(jù)數(shù)控機床的性能、檔次的不同，數(shù)控機床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機床、中檔數(shù)控機床、低檔數(shù)控機床。高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。
　　長期以來，國產(chǎn)數(shù)控機床始終處于低檔迅速膨脹、中檔進展緩慢、高檔依靠進口的局面，特別是國家重點工程需要的關(guān)鍵設(shè)備主要依靠進口，技術(shù)受制于人。《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床列為中國制造業(yè)的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域之一，《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標(biāo)，“到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%；到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%，中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列”。這對我國數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展起到了極大的助推作用。
　　高檔數(shù)控機床的需求側(cè)將傳導(dǎo)至供給側(cè)，有力推動數(shù)控機床結(jié)構(gòu)升級，而以生產(chǎn)高檔數(shù)控機床的企業(yè)將迎來有利發(fā)展機會。

數(shù)控機床行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　數(shù)控機床行業(yè)規(guī)模將超5000億，進出口呈雙雙增長
　　受益于我國汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機械等行業(yè)快速發(fā)展，對機床市場尤其是數(shù)控機床產(chǎn)生了巨大需求，數(shù)控機床行業(yè)成長迅猛。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《數(shù)控機床行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計，2014~2016年，我國數(shù)控機床銷售收入均超過2400億元；2016年，我國數(shù)控機床銷售額為2630.4億元，同比增長7.69%。

圖1　2010-2016年我國數(shù)控機床行業(yè)銷售規(guī)模情況¹

圖2　2018-2023年中國數(shù)控機床行業(yè)市場預(yù)期²

　　我國數(shù)控機床由于技術(shù)發(fā)展以及下游市場的逐漸復(fù)蘇等原因，仍會保持10~12%之間的增長速度，到2023年，我國數(shù)控機床行業(yè)的市場規(guī)模將突破5000億元。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016年數(shù)控機床進口1.28萬臺，27.65億美元，金額下降12.96%；出口2.93萬臺，8.42億美元，金額下降12.03%。總體看，全行業(yè)進出口同比減少，與我國機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速乏力有關(guān)（2016年我國固定資產(chǎn)投資增長8.1%，其中機械工業(yè)僅增長1.7%）。多數(shù)產(chǎn)品進出口下降，但數(shù)控折彎或矯平機床進出口量都保持增長，特別是出口增長幅度較大，說明國內(nèi)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。³

　　其中數(shù)控臥式車床進口3412臺，3.51億美元，金額下降14.81%；數(shù)控鍛造或沖壓機床進口514臺，3.04億美元，金額下降17.4%；數(shù)控折彎或矯平機床進口825臺，1.75億美元，金額增長0.33%；數(shù)控電加工機床進口1539臺，1.54億美元，金額下降12.86%。

　　數(shù)控臥式車床出口8011臺，2.44億美元，金額下降12.24%；數(shù)控電加工機床出口3741臺，1.25億美元，金額下降15.38%；數(shù)控折彎或矯平機床出口5952臺，1.03億美元，金額增長10.48%。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年數(shù)控機床進口1.59萬臺，30.98億美元，金額增長12.02%；出口4.23萬臺，同比去年增長44.4%。總體看，全行業(yè)進出口比2016年快速好轉(zhuǎn)，由去年的雙雙下降轉(zhuǎn)為雙雙增長。一是全行業(yè)進口由去年的下降轉(zhuǎn)為增長，而且增長幅度較大，尤其是數(shù)控龍門銑床、數(shù)控刃磨機床和數(shù)控電加工機床進口高速增長，說明國內(nèi)市場需求顯著增加。二是出口由去年連續(xù)下降轉(zhuǎn)為較大幅度增長，形勢轉(zhuǎn)好。數(shù)控電加工機床、數(shù)控折彎矯平機床出口快速增長。

　　行業(yè)整體投資熱度下降，部分企業(yè)融資金額仍保持較高水平
　　根據(jù)投中研究院及投資界的數(shù)據(jù)，整理了國內(nèi)主要數(shù)控機床公司的投融資信息如表5。

表5　重點投融資企業(yè)5，⁶

　　下游應(yīng)用仍以汽車產(chǎn)業(yè)為主，高檔數(shù)控機床是未來需求

　　目前，數(shù)控機床行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及傳統(tǒng)機械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)等。

圖3　2016年數(shù)控機床行業(yè)下游行業(yè)消費占比情況

　　從數(shù)控機床行業(yè)下游消費需求比重來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，消費占比約為40%；其次是航空航天，消費比重約為17%；模具和工程機械分別為數(shù)控機械第三和第四消費領(lǐng)域，占比分別在13%和10%左右。

　　未來，電子與通訊設(shè)備、航空航天裝備、軌道交通裝備、電力裝備、汽車、船舶、工程機械與農(nóng)業(yè)機械等重點產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及新材料、新技術(shù)的不斷進步將對數(shù)控機床提出新的戰(zhàn)略性需求和轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。對數(shù)控機床的需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變、由數(shù)字化向智能化轉(zhuǎn)變、由通用機床向量體裁衣的個性化機床轉(zhuǎn)變。

　　數(shù)控機床的技術(shù)水平可以從機床的中央處理單位、分辨率、進給速度、多軸聯(lián)動功能、顯示功能、通訊功能方面體現(xiàn)。數(shù)控機床技術(shù)水平主要指標(biāo)如表6。

表6　數(shù)控機床技術(shù)水平主要指標(biāo)⁷

　　高檔數(shù)控機床

　　高檔數(shù)控機床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機床。

　　數(shù)控機床產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)矛盾升級，高檔產(chǎn)品國產(chǎn)化率低

　　我國數(shù)控機床行業(yè)存在明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，高檔數(shù)控機床的應(yīng)用越加普及，產(chǎn)品需求越來越大，供給卻難以滿足需求。

　　由于我國高檔數(shù)控機床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機床依賴進口。2016年，數(shù)控機床專項支持研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng)已累計銷售1000余套，國內(nèi)市場占有率由專項啟動前的不足1%提高到了5%左右，2017年我國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率大約在6%左右，依然較小。但從需求方面看，2013年我國高檔數(shù)控機床的需求占比已經(jīng)達(dá)到了10%左右，2017年大約在15~20%之間，與6%的國產(chǎn)化率相比差距甚大。

圖4　我國不同數(shù)控機床產(chǎn)品的國產(chǎn)化率情況²

　　高檔數(shù)控系統(tǒng)市場幾乎為外資壟斷，主要被發(fā)那科、西門子等國外巨頭占據(jù)，國內(nèi)只有南京埃斯頓、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。

　　目前行業(yè)整體競爭格局分為三個層次：

　　層次為梅耶伯格、小松NTC株式會社、安永株式會社、萊瑪特、日本創(chuàng)技、日本濱井、高鳥株式會社等，這些企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)含量高，價格較高，占據(jù)了行業(yè)的高端市場；

　　第二層次為國內(nèi)具備一定核心競爭力的企業(yè)，主要包括晶盛機電、宇環(huán)數(shù)控、蘇州赫瑞特、江西新航科技及中國電子科技集團公司第四十五研究所等；

　　第三層次為數(shù)量眾多的低端企業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，競爭非常激烈。

　　多項政策刺激高檔數(shù)控機床加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化

　　啟動于2009年的“國家科技重大專項”中的第4項“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”專項（04專項）指出，在“十二五”期間重點實施的內(nèi)容和目標(biāo)分別是：重點攻克數(shù)控系統(tǒng)、功能部件的核心關(guān)鍵技術(shù)，增強我國高檔數(shù)控機床和基礎(chǔ)制造裝備的自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)主機與數(shù)控系統(tǒng)、功能部件協(xié)同發(fā)展，重型、超重型裝備與精細(xì)裝備統(tǒng)籌部署，打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)國內(nèi)市場占有率達(dá)到8%~10%。研制40種重大、精密、成套裝備，數(shù)控機床主機可靠性提高60%以上，基本滿足航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造等四個領(lǐng)域的重大需求。

　　“04專項”的實施為國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展帶來了契機。通過采用政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的創(chuàng)新發(fā)展模式，下達(dá)一系列研究課題，重點支持武漢華中數(shù)控股份有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、大連光洋科技集團有限公司、沈陽高精和航天數(shù)控等企業(yè)自主研發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)高端裝備國產(chǎn)化。
　　2017年6月26日，科技部會同工業(yè)和信息化部組織召開了“04專項”成果發(fā)布會。會上，專項牽頭實施單位工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司羅俊杰副司長介紹，2009年至2016年，數(shù)控機床專項共安排課題562項，中央財政資金投入91.14億元。累計申請發(fā)明專利3956項，立項國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)407項，研發(fā)各類新產(chǎn)品、新技術(shù)2951項，數(shù)控機床專項支持研發(fā)的高檔數(shù)控系統(tǒng)已累計銷售1000余套，國內(nèi)市場占有率由不足1%提高到了6%左右8，新增產(chǎn)值約706億元。高檔數(shù)控機床水平持續(xù)提升，機床主機平均無故障時間從專項實施前的400~500小時已普遍提升至1200小時，部分產(chǎn)品達(dá)到2000小時以上。高檔數(shù)控系統(tǒng)打破國外技術(shù)壟斷，關(guān)鍵功能部件實現(xiàn)批量配套。⁹
　　2015年3月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《中國制造2025》中提及了10大重點領(lǐng)域，“高檔數(shù)控機床”就囊括其中。根據(jù)行動綱領(lǐng)，我國要開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)；加快高檔數(shù)控機床、增材制造等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā)；以提升可靠性、精度保持性為重點，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機、軸承、光柵等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；加強用戶工藝驗證能力建設(shè)。
　　《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來的發(fā)展目標(biāo)：到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達(dá)到60%、10%，主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%；到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%，其中用于汽車行業(yè)的機床裝備平均無故障時間達(dá)到2000小時，精度保持性達(dá)到5年；數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲杠、導(dǎo)軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。

　　根據(jù)《<中國制造2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》，未來在高檔數(shù)控機床領(lǐng)域的發(fā)展重點是：

　　1.重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。針對電子信息設(shè)備加工裝備，重點開發(fā)20000~60000r/min高速鉆攻中心、五軸聯(lián)動高速加工中心、PSA貼敷機等。針對航空航天裝備大型結(jié)構(gòu)件制造與裝配裝備，重點開發(fā)鋁/鎂/鈦/高溫合金等難加工材料用多軸聯(lián)動龍門數(shù)控銑床、五坐標(biāo)蒙皮鏡像加工機床等。

　　2.高檔數(shù)控系統(tǒng)。重點開發(fā)多軸、多通道，高精度插補、動態(tài)補償和智能化編程、具有自監(jiān)控、維護、優(yōu)化、重組等功能的智能型數(shù)控系統(tǒng)；提供標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)平臺，允許開發(fā)商、不同軟硬件模塊介入，具有標(biāo)準(zhǔn)接口、模塊化、可移植性、可擴展性及可互換性等功能的開放型數(shù)控系統(tǒng)10。

　　多軸聯(lián)動數(shù)控機床符合機床行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

　　工業(yè)上需要加工復(fù)雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無法達(dá)到要求，必須采用多軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機床才能滿足加工要求。多軸聯(lián)動是在一臺機床的多個坐標(biāo)軸上同時運動，刀具或工件可在數(shù)控系統(tǒng)控制下同時協(xié)調(diào)運動，從而完成復(fù)雜形狀零件的加工。

　　以五軸聯(lián)動加工中心為代表的高檔數(shù)控機床作為難度Z大、應(yīng)用范圍Z廣的數(shù)控機床技術(shù)，在加工方面有著不可替代的優(yōu)點，符合未來機床的發(fā)展趨勢，被認(rèn)為是航空航天、船舶、精密儀器、發(fā)電等行業(yè)加工關(guān)鍵部件的Z重要加工工具。在飛機典型結(jié)構(gòu)件、航天復(fù)雜與精密結(jié)構(gòu)件、飛航導(dǎo)彈發(fā)動機零部件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)批量示范應(yīng)用，為大飛機、新型戰(zhàn)機、探月工程等國家重大專項和重點工程提供了關(guān)鍵制造裝備。

　　五軸聯(lián)動數(shù)控機床具有適用范圍廣、加工質(zhì)量精、工作效率高的優(yōu)點：

　　（1）更廣的適用范圍：五軸機床能夠加工一般三軸聯(lián)動機床不能加工或者無法一次裝夾加工完成的連續(xù)光滑的自由曲面。例如航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子、大型發(fā)電機轉(zhuǎn)子、大型船舶螺旋槳等。由于五軸聯(lián)動數(shù)控機床在加工過程中刀具相對于工件的角度可以隨時調(diào)整，避免了刀具的加工干涉，可以完成三軸聯(lián)動機床不能完成的許多復(fù)雜的加工。

　　（2）更精的加工質(zhì)量：五軸機床可以提高自由空間曲面的加工精度、加工效率和加工質(zhì)量。相對于三軸數(shù)控機床加工一般的型腔復(fù)雜的工件，五軸數(shù)控機床可以在一次裝夾中完成加工，并且由于五軸數(shù)控機床加工時可以隨時調(diào)整位姿角，五軸數(shù)控機床可以以更好的角度加工工件，避免了多次裝夾，大大提